Většina lidí se celý život honí za stále větším číslem na účtu. Málokdo si ale položí tu nejdůležitější otázku: Kolik vlastně potřebuji k tomu, abych mohl začít žít podle svých představ?

Mým cílem je pomoci vám tuto zkoušku úspěšně zvládnout. Peníze jsou jen nástroj. To podstatné je svoboda, jistota a čas, které vám mohou přinést.

Začnete se ptát, zda můžete v pětapadesáti letech zvolnit v práci, jak si z úspor začít posílat pravidelnou rentu nebo kolik můžete bezpečně předat dětem, aniž byste ohrozili sami sebe. Na všechny tyto otázky společně najdeme jasné odpovědi.

Nespravuji jen investice – tvořím s vámi ucelenou strategii, která dává dlouhodobý smysl vašemu životu i vaší rodině.

1. Úvodní schůzka
Projdeme vaši finanční situaci, cíle a časový horizont investování.

2. Nastavení investiční strategie
Navrhneme strategii investování podle vašich cílů a vztahu k riziku.

3. Návrh investičního portfolia
Připravím konkrétní rozdělení investic a vysvětlím jednotlivé možnosti.

4. Realizace investice
Společně nastavíme investice a připravíme potřebné smlouvy.

5. Pravidelné sledování portfolia
Portfolio pravidelně kontrolujeme a podle potřeby rebalancujeme s ohledem na nastavenou strategii a vaše cíle.

6. Dlouhodobý servis
Investiční strategii pravidelně vyhodnocujeme a upravujeme podle změn ve vašem životě.